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Formation Conseiller Financier

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Conseiller financier

Titre niveau II délivré par SOFTEC - Inscrit au RNCP

BLOC 1 - LES SERVICES BANCAIRES ET MONÉTIQUES

›› Proposer des services bancaires aux clients ;
›› Proposer des moyens de paiement aux clients.

BLOC 2 : L’ÉPARGNE ET LES PLACEMENTS

›› Conseiller le client sur les produits d’épargne ;
›› Mettre en œuvre des solutions de placement.

BLOC 3 : LES CRÉDITS PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

›› Savoir proposer un crédit destiné aux particuliers ;
›› Déterminer la solution de financements aux professionnels.

BLOC 4 : LES ASSURANCES

›› Assurer les dommages causés aux personnes et aux biens ;
›› Commercialiser des assurances de personnes.

BLOC 5 : GESTION DES RISQUES ET MANAGEMENT

›› Le management des équipes ;
›› Audit des risques bancaires et d’assurances.

BLOC 6 : CERTIFICATION AMF

›› Préparation à la certification (examen organisé par l’AMF).

BLOC 7 : HABILITATION ASSURANCES

BLOC 8 : CARTE T (AGENTS IMMOBILIERS)

›› Transaction sur immeubles et fonds de commerce et/ou gestion immobilière.

BLOC 9 : STATUT CIF

›› Conseiller en investissements financiers.

BLOC 10 : HABILITATION ORIAS (AGENTS D’ASSURANCES)

SESSION DE REIMS
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  • CERTIFICATION
PARCOURS CERTIFIANT OUVERT AUX :

›› Salariés (CIF, PSE, PDV)
›› Demandeurs d’emploi, CSP

PRÉ-REQUIS :

›› Avoir un projet professionnel en adéquation avec les débouchés de la formation.
›› Sens relationnel, dynamisme, état d’esprit positif et constructif.
Niveau d’entrée : Titulaire d’un niveau III (BAC+2) ou expérience
›› Dossier de candidature
›› Entretien individuel
›› Tests écrits

Modules accessibles séparément dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) et du Plan de Formation
›› Titre niveau II « Conseiller Financier Banque Assurance » délivré par SOFTEC
›› Inscrit au RNCP (code RNCP : 7434)
›› Publié au journal officiel du 4 octobre 2016
›› Code NSF : 313w Vente de produits financiers
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